Planification
- Accompagnement personnalisé
- Analyse financière, fiscale et de retraite
- Gestion du risque par rapport aux personnes clés et avantages sociaux des employés
- Planification de la relève
- Valeurs mobilières Desjardins
Financement
- Financement collatéral
- Financement d’un projet
- Vente et/ou acquisition
Protection/Fiducies
- Assurance collective et soins complémentaires
- Assurance-vie, santé, invalidité, maladies graves et frais généraux
- Régime exécutif d’épargne-santé (REES)
- Stratégie de protection du patrimoine
Documents légaux*
- Conventions entre actionnaires
- Conventions de retraite
- Conventions de retraite à prime partagée et propriété partagée
- Mandats en cas d’inaptitude
- Testaments
* Ces services sont offerts par le biais d’une entente de référencement avec des partenaires de notre réseau d’affaires.
Placements et produits de retraite
- Analyse de retraite
- Compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI)
- Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
- Prêt REER
- Programme d’avantages sociaux
- Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
- Régime enregistré d’épargne-retraite (RÉER)
- Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER)
- Rente certaine, prescrite ou non-prescrite
- Rente viagère
- Stratégies d’économie d’impôt
Investissements
- Produits d’épargne fiscalement avantageux
- Billets de dépôt liés et produits indiciels
- Certificats de placement garanti
- Fonds distincts
- Outils de placements personnalisés
- Prêts investissements
- Stratégies d’investissements