Notre cabinet
Vision
Maintenir le lien de confiance avec notre clientèle en adoptant les plus hauts standard de l’industrie en terme d’éthique et de transparence afin de devenir un chef de file en pleine croissance, dans le transfert de patrimoine familial et commercial et ce, de génération en génération.
Mission
Nous sommes une équipe de multiple fonction travaillant en collaboration avec plusieurs
partenaires qui vous procure des solutions pertinentes à chaque étape de votre vie. Notre cabinet se démarque grâce à notre approche globale personnalisée, visant l’atteinte avec succès des objectifs et projets de chacun de nos clients. Nous sommes très soucieux de vous apporter un service honnête et transparent en toute indépendance et confidentialité.
Valeurs
Le client est notre raison d’être. Pour répondre à ses besoins et attentes, nous créons des solutions intégrées, personnalisées et évolutives, en privilégiant toujours une approche globale.
Intégrité et loyauté et transparence – La confiance et l’intégrité sont au cœur de toutes nos relations d’affaires.
Historique
En 1976, M. Raymond Bertrand pavait les premières pierres de l’entreprise familiale. C’est en 1998, que Réjean Bertrand, son fils, créait le cabinet d’assurance de personnes Gestion Réjean Bertrand Inc. Après 16 ans de croissance et de reconnaissance auprès du réseau SFL Partenaires de Desjardins Sécurité Financière, nous avons décidé de faire un virage important pour mieux vous servir. De nouveaux collaborateurs se joignent à nous afin de vous offrir une gamme de services & produits qui ne cessent d’augmenter. Notre nouvelle image prend sa place et, depuis 2014, nous sommes le Groupe Synerplan Finance.